آموزش معاملات فیوچرز در کوینکس

معاملات فیوچرز در کوینکس به شما امکان می دهد با اهرم، هم در بازارهای صعودی (لانگ) و هم نزولی (شورت) سود کسب کنید. این راهنما، قدم به قدم شما را با این بازار پرریسک اما پرفرصت آشنا می سازد تا با آگاهی و ابزارهای لازم، حضوری ایمن و موثر در آن داشته باشید.

بازار ارزهای دیجیتال، دنیایی پر از فرصت های مالی است و در میان انواع مختلف معاملات، فیوچرز یکی از جذاب ترین و البته پیچیده ترین آن ها محسوب می شود. برای بسیاری از کاربران فارسی زبان، به ویژه در ایران، صرافی کوینکس به دلیل پشتیبانی از زبان فارسی و دسترسی آسان تر، گزینه ای محبوب برای ورود به این عرصه هیجان انگیز است. اما ورود به این بازار بدون دانش کافی، می تواند به تجربه ای پرهزینه تبدیل شود. هدف این مقاله، ارائه یک نقشه راه جامع و کاربردی برای تمامی کسانی است که می خواهند آموزش معاملات فیوچرز در کوینکس را از صفر آغاز کنند و به یک معامله گر آگاه و مسلط تبدیل شوند. در این مسیر، همراه شما خواهیم بود تا نه تنها با ابزارها و اصطلاحات آشنا شوید، بلکه اصول مدیریت ریسک و استراتژی های جلوگیری از لیکوئید شدن را نیز عمیقاً درک کنید.

درک بنیادین معاملات فیوچرز و جایگاه کوینکس

پیش از ورود به جزئیات فنی و عملی، لازم است تا فهمی عمیق از چیستی معاملات فیوچرز و دلایل انتخاب صرافی کوینکس برای این منظور پیدا کنیم. این بخش، سنگ بنای درک صحیح شما از این بازار خواهد بود.

فیوچرز چیست؟

فیوچرز که به آن معاملات آتی نیز گفته می شود، نوعی قرارداد مالی است که خریدار و فروشنده را متعهد می کند تا در تاریخ و قیمت از پیش تعیین شده ای، دارایی خاصی را معامله کنند. در دنیای ارزهای دیجیتال، این دارایی خود رمزارز نیست، بلکه قرارداد مربوط به آن است. به بیان ساده تر، شما با خرید یا فروش قرارداد فیوچرز، در واقع بر سر حرکت قیمت یک رمزارز شرط بندی می کنید و نیازی به مالکیت مستقیم آن ندارید. این ویژگی، امکان کسب سود از هر دو جهت بازار (صعودی و نزولی) را فراهم می آورد و با استفاده از اهرم (Leverage)، می توان میزان سود و زیان را چندین برابر کرد.

تفاوت های کلیدی معاملات فیوچرز و اسپات در ارز دیجیتال

برای درک بهتر بازار فیوچرز، مقایسه آن با معاملات اسپات (Spot) ضروری است:

ویژگی	معاملات اسپات (نقدی)	معاملات فیوچرز (آتی)
مالکیت دارایی	مستقیم (خرید و نگهداری واقعی رمزارز)	غیرمستقیم (معامله قراردادهای آتی رمزارز)
اهرم (Leverage)	ندارد	دارد (افزایش قدرت خرید/فروش)
جهت سودآوری	فقط از افزایش قیمت (خرید در قیمت پایین، فروش در قیمت بالا)	از افزایش قیمت (پوزیشن لانگ) و کاهش قیمت (پوزیشن شورت)
ریسک	فقط در صورت کاهش قیمت دارایی تا صفر (در بدترین حالت)	ریسک لیکوئید شدن (از دست دادن کل مارجین اولیه)
کاربرد	سرمایه گذاری بلندمدت، نگهداری	معاملات کوتاه مدت، نوسان گیری، پوشش ریسک
پیچیدگی	ساده تر	پیچیده تر (نیاز به مدیریت ریسک قوی تر)

همان طور که مشاهده می شود، تفاوت اصلی در وجود اهرم و امکان پوزیشن شورت است که فیوچرز را به بازاری با پتانسیل سود بالاتر اما در عین حال با ریسک های به مراتب جدی تر تبدیل می کند.

چرا صرافی کوینکس انتخاب مناسبی برای فیوچرز کاربران ایرانی است؟

در میان انبوه صرافی های بین المللی، کوینکس به دلایل متعددی به گزینه ای مطلوب برای کاربران ایرانی تبدیل شده است:

• پشتیبانی از زبان فارسی: رابط کاربری و پشتیبانی به زبان فارسی، ناوبری و درک مفاهیم را برای کاربران ایرانی بسیار آسان تر می کند. این ویژگی، مانع زبانی را از میان برمی دارد و امکان استفاده از تمامی امکانات صرافی را بدون دغدغه فراهم می آورد.
• اعتبار و سابقه: کوینکس از جمله صرافی های با سابقه و معتبر در بازار ارزهای دیجیتال است که با حجم معاملات بالا و زیرساخت های قوی، اعتماد بسیاری از کاربران را جلب کرده است.
• سهولت دسترسی (با وجود تحریم ها): در شرایطی که بسیاری از صرافی های بزرگ به دلیل تحریم ها، خدمات خود را به کاربران ایرانی محدود کرده اند، کوینکس همچنان با رعایت نکات امنیتی و پروتکل های مناسب، بستر قابل قبولی را برای فعالیت ایرانیان فراهم آورده است. البته، همواره توصیه می شود برای حفاظت از دارایی ها، احتیاط های لازم را رعایت کنید.

نگاهی دقیق به ریسک ها و خطرات ذاتی معاملات فیوچرز

بازار فیوچرز، همان قدر که می تواند سودهای چشمگیر به ارمغان آورد، به همان اندازه نیز خطرناک است. مهم ترین ریسک در این بازار، لیکوئید شدن (Liquidation) است. لیکوئید شدن به معنای از دست دادن کل سرمایه اولیه (مارجین) یک پوزیشن به دلیل حرکت شدید بازار در خلاف جهت پیش بینی شماست. استفاده از اهرم، در حالی که سود را چند برابر می کند، زیان را نیز با همین نسبت افزایش می دهد و فاصله تا لیکوئید شدن را به شدت کاهش می دهد. نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال، خطر لیکوئید شدن را تشدید می کند. از این رو، آموزش جامع و درک عمیق مفاهیم، همراه با مدیریت ریسک قوی، ستون های اصلی موفقیت در این بازار هستند.

آماده سازی اولیه حساب کوینکس برای فیوچرز

برای شروع فعالیت در معاملات فیوچرز کوینکس، لازم است مراحل اولیه آماده سازی حساب کاربری را پشت سر بگذارید. این مراحل، پایه های ورود شما به دنیای ترید فیوچرز را تشکیل می دهند.

ثبت نام در کوینکس و اهمیت احراز هویت

ابتدا باید در صرافی کوینکس ثبت نام کنید. فرآیند ثبت نام معمولاً ساده است و با وارد کردن ایمیل و رمز عبور آغاز می شود. پس از ثبت نام، فعال سازی تأیید هویت دو مرحله ای (2FA) برای افزایش امنیت حساب، امری ضروری است. در مورد احراز هویت، کوینکس برای کاربران ایرانی، الزامات سختگیرانه ای ندارد، اما انجام احراز هویت (KYC) می تواند سقف برداشت روزانه را افزایش دهد و در برخی موارد، امکان بازیابی حساب را ساده تر کند. تصمیم برای احراز هویت بر عهده کاربر است، اما همواره توصیه می شود با توجه به شرایط خاص، امنیت حساب در اولویت باشد.

واریز و برداشت ارز دیجیتال (تتر) در کوینکس

برای انجام معاملات فیوچرز، نیاز به سرمایه گذاری اولیه دارید که معمولاً به صورت تتر (USDT) انجام می شود. واریز تتر به کوینکس از طریق شبکه های مختلف (مانند TRC20، ERC20 و …) امکان پذیر است. پس از ورود به حساب کاربری، به بخش دارایی ها (Assets) و سپس واریز (Deposit) مراجعه کرده و شبکه مورد نظر را انتخاب کنید. آدرس ولت به شما نمایش داده می شود که می توانید از آن برای انتقال تتر از یک صرافی دیگر یا ولت شخصی خود استفاده کنید. برداشت نیز از همین بخش و با انتخاب گزینه برداشت (Withdraw) امکان پذیر است، اما حتماً آدرس مقصد و شبکه را با دقت بررسی کنید تا از هرگونه خطای احتمالی جلوگیری شود.

فعال سازی بخش معاملات فیوچرز در کوینکس

پس از واریز سرمایه به حساب اصلی (Spot)، باید بخش فیوچرز را فعال کنید. این کار معمولاً با انتقال موجودی از حساب اسپات به حساب فیوچرز و پذیرش توافق نامه ریسک انجام می شود. صرافی از شما می خواهد که اذعان کنید با خطرات ذاتی معاملات آتی آشنا هستید و مسئولیت هرگونه ضرر را می پذیرید. این گام، یک هشدار مهم از سوی صرافی است که نباید آن را نادیده گرفت و بر اهمیت آموزش و آگاهی تاکید دارد.

حداقل سرمایه پیشنهادی برای شروع معاملات فیوچرز

یکی از سوالات رایج کاربران، میزان حداقل سرمایه برای شروع است. از نظر فنی، با چند ده دلار هم می توان در کوینکس معامله فیوچرز انجام داد. اما با رویکرد مدیریت ریسک، توصیه می شود که حداقل با سرمایه ای در حدود 100 تا 500 دلار یا بیشتر شروع کنید. سرمایه کمتر، شما را مجبور به استفاده از اهرم های بسیار بالا می کند که ریسک لیکوئید شدن را به شدت افزایش می دهد و عملاً جایی برای اشتباه باقی نمی گذارد. هرگز با تمام سرمایه خود وارد فیوچرز نشوید و همیشه فقط مقداری را اختصاص دهید که از دست دادنش، زندگی مالی شما را تحت تأثیر قرار ندهد. یک شروع محتاطانه با سرمایه معقول، به شما اجازه می دهد تجربه کسب کنید و در صورت بروز خطا، فرصت جبران داشته باشید.

اصطلاحات، مفاهیم و رابط کاربری فیوچرز کوینکس

برای معامله موثر در بازار فیوچرز، آشنایی با اصطلاحات و نحوه کار با رابط کاربری کوینکس ضروری است. این بخش به شما کمک می کند تا زبان این بازار را فرا بگیرید.

گشت و گذار در رابط کاربری فیوچرز کوینکس (نسخه دسکتاپ)

پس از ورود به بخش فیوچرز در کوینکس، با صفحه ای پیچیده اما منظم روبرو خواهید شد. در اینجا به برجسته ترین بخش ها اشاره می کنیم:

1. انتخاب جفت ارز معاملاتی: در بالای سمت چپ صفحه، می توانید جفت ارز مورد نظر خود را (مانند BTC/USDT) انتخاب کنید. با کلیک بر روی آن، لیست کاملی از رمزارزهای قابل معامله در فیوچرز نمایش داده می شود.
2. بررسی نمودار قیمت و ابزارهای تحلیل تکنیکال (TradingView): بخش مرکزی صفحه به نمودار قیمت اختصاص دارد که معمولاً از TradingView تغذیه می شود. این بخش شامل ابزارهای متنوعی برای تحلیل تکنیکال (خطوط روند، اندیکاتورها، الگوها) است که برای تصمیم گیری در معاملات ضروری هستند.
3. دفترچه سفارشات (Order Book) و تاریخچه معاملات: در سمت چپ نمودار، دفترچه سفارشات را مشاهده می کنید که شامل سفارشات خرید (سبز) و فروش (قرمز) فعال در بازار است. در پایین این قسمت، تاریخچه معاملات اخیر نمایش داده می شود که سرعت و حجم معاملات را نشان می دهد.

آشنایی با هر جزء از رابط کاربری فیوچرز کوینکس، مانند نقشه گنجی است که مسیر موفقیت را در بازاری پرچالش هموار می کند. هر دکمه و هر شاخص، اطلاعاتی حیاتی را در خود نهفته دارد که در لحظه تصمیم گیری می تواند تفاوت میان سود و زیان را رقم بزند.

درک اطلاعات حیاتی بالای نمودار

در بالای نمودار، اطلاعات کلیدی نمایش داده می شود که درک آن ها برای هر معامله گر فیوچرز حیاتی است:

• قیمت لحظه ای و تغییرات 24 ساعته: قیمت فعلی جفت ارز و درصد تغییرات آن در 24 ساعت گذشته.
• Index Price و Mark Price:
  • Index Price (قیمت شاخص): میانگین وزنی قیمت یک رمزارز در چندین صرافی بزرگ. این قیمت برای جلوگیری از دستکاری و ارائه یک معیار عادلانه استفاده می شود.
  • Mark Price (قیمت مارک): قیمتی است که کوینکس از آن برای محاسبه سود و زیان (PNL) و مهم تر از آن، قیمت لیکوئید شدن استفاده می کند. معمولاً بر اساس Index Price و فاندینگ ریت تعدیل می شود تا از لیکوئید شدن های ناعادلانه جلوگیری کند.
• Funding Rate (نرخ تأمین مالی): هزینه ای است که در بازه های زمانی مشخص (معمولاً هر 8 ساعت) بین معامله گران لانگ و شورت رد و بدل می شود. اگر نرخ مثبت باشد، دارندگان پوزیشن لانگ به شورت ها پرداخت می کنند و برعکس. این نرخ برای همگام نگه داشتن قیمت فیوچرز با قیمت اسپات طراحی شده است.
• Open Interest و حجم معاملات 24 ساعته:
  • Open Interest: مجموع تعداد قراردادهای فیوچرز باز و تسویه نشده. افزایش آن می تواند نشان دهنده ورود نقدینگی جدید و افزایش فعالیت در بازار باشد.
  • حجم معاملات 24 ساعته: کل حجم معاملات انجام شده در 24 ساعت گذشته.

واژه نامه جامع اصطلاحات تخصصی فیوچرز (با مثال در کوینکس)

آشنایی با این اصطلاحات، الفبای معاملات فیوچرز است:

• لانگ (Long) و شورت (Short):
  • لانگ: باز کردن پوزیشن خرید با انتظار افزایش قیمت.
  • شورت: باز کردن پوزیشن فروش با انتظار کاهش قیمت.
• اهرم (Leverage): ابزاری که به شما امکان می دهد با سرمایه ای کمتر از مقدار واقعی معامله کنید. مثلاً اهرم 10X یعنی با 100 دلار، معامله ای به ارزش 1000 دلار باز می کنید. در کوینکس می توانید ضرایب مختلف اهرم را انتخاب کنید.
• تفاوت و انتخاب: کراس مارجین (Cross Margin) در مقابل ایزولیت مارجین (Isolated Margin): این یکی از مهم ترین تصمیمات برای هر معامله گر است.
  • کراس مارجین (Cross Margin): در این حالت، تمام موجودی حساب فیوچرز شما به عنوان وثیقه برای همه پوزیشن های باز شما عمل می کند. اگر یک پوزیشن وارد ضرر شود، صرافی از بقیه موجودی شما برای جلوگیری از لیکوئید شدن آن استفاده می کند. این حالت ریسک بالاتری دارد زیرا ممکن است کل موجودی فیوچرز شما در معرض خطر قرار گیرد.
  • ایزولیت مارجین (Isolated Margin): در این حالت، فقط مقدار مارجینی که برای همان پوزیشن خاص اختصاص داده اید، در معرض خطر است. اگر آن پوزیشن به نقطه لیکوئید برسد، فقط همان مارجین از بین می رود و بقیه موجودی حساب فیوچرز شما امن باقی می ماند. برای تازه کاران و کسانی که می خواهند ریسک هر معامله را جداگانه مدیریت کنند، ایزولیت مارجین گزینه بسیار ایمن تری است.
• لیکوئید شدن (Liquidation) و قیمت لیکوئیدیشن (Liquidation Price):
  • لیکوئید شدن: بسته شدن خودکار پوزیشن توسط صرافی زمانی که مارجین شما به زیر سطح نگهداری (Maintenance Margin) می رسد. این اتفاق منجر به از دست رفتن کل مارجین اولیه می شود.
  • قیمت لیکوئیدیشن: قیمتی که با رسیدن بازار به آن، پوزیشن شما لیکوئید خواهد شد.
• حد سود (Take Profit – TP) و حد ضرر (Stop Loss – SL):
  • حد سود: قیمتی که معامله در آن به صورت خودکار با سود بسته می شود.
  • حد ضرر: قیمتی که معامله در آن به صورت خودکار با ضرر بسته می شود تا از زیان بیشتر جلوگیری کند.
• پوزیشن (Position): معامله ای که هنوز باز است و تسویه نشده.
• میکر (Maker) و تیکر (Taker):
  • میکر: سفارش دهنده ای که با ثبت سفارش لیمیت، نقدینگی را به دفترچه سفارشات اضافه می کند. معمولاً کارمزد کمتری می پردازد.
  • تیکر: سفارش دهنده ای که با اجرای سفارش مارکت یا برآورده کردن یک سفارش لیمیت موجود، نقدینگی را از دفترچه سفارشات خارج می کند. معمولاً کارمزد بیشتری می پردازد.
• PNL (سود و زیان): سود و زیان محقق نشده (Unrealized PNL) یا محقق شده (Realized PNL) پوزیشن شما.
• Avg. Entry (میانگین قیمت ورود): میانگین قیمتی که پوزیشن شما در آن باز شده است.
• انتقال (Transfer) موجودی: فرآیند جابجایی سرمایه بین حساب های مختلف شما در صرافی (مثلاً از اسپات به فیوچرز).
• Borrow (وام): (این اصطلاح بیشتر مربوط به معاملات مارجین است تا فیوچرز مستقیم، اما در برخی پلتفرم ها همپوشانی دارد. در فیوچرز، اهرم به نوعی کارکرد مشابه وام را انجام می دهد).

آموزش عملی انجام معاملات فیوچرز در کوینکس (نسخه دسکتاپ)

اکنون که با مفاهیم اولیه آشنا شدید، زمان آن رسیده که وارد بخش عملی و گام به گام انجام معاملات فیوچرز در نسخه دسکتاپ کوینکس شویم. هر مرحله با دقت توضیح داده می شود تا تجربه کاربری روانی را برای شما به ارمغان آورد.

ورود به حساب کاربری و بخش فیوچرز در سایت کوینکس

1. ابتدا به وب سایت رسمی کوینکس (www.coinex.com) مراجعه کنید.
2. با وارد کردن ایمیل و رمز عبور خود و سپس تکمیل مراحل امنیتی (مانند کد 2FA یا SMS) وارد حساب کاربری خود شوید.
3. پس از ورود موفقیت آمیز، در نوار بالای صفحه، گزینه Futures را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید. این کار شما را به صفحه معاملات فیوچرز هدایت می کند.

نحوه انتقال موجودی (تتر) از حساب اسپات به حساب فیوچرز

برای شروع معامله در فیوچرز، باید تتر (USDT) خود را از حساب اسپات (Spot Account) به حساب فیوچرز (Futures Account) منتقل کنید:

1. در صفحه فیوچرز، به دنبال گزینه ای برای انتقال (Transfer) بگردید، که معمولاً در کنار موجودی حساب فیوچرز شما قرار دارد. همچنین می توانید از منوی Assets و سپس Futures وارد این بخش شوید.
2. در پنجره باز شده، اطمینان حاصل کنید که گزینه From Spot Account و To Futures Account انتخاب شده باشد.
3. ارز مورد نظر (USDT) را انتخاب کنید.
4. مقدار تتر مورد نظر برای انتقال را وارد کرده و یا گزینه All را برای انتقال کل موجودی موجود در اسپات انتخاب کنید.
5. با تأیید (Confirm) فرآیند انتقال را کامل کنید. اکنون موجودی شما در حساب فیوچرز قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

انتخاب جفت ارز معاملاتی و تنظیم نوع مارجین

در صفحه فیوچرز:

1. در بالای سمت چپ صفحه، روی جفت ارز فعلی (مثلاً BTC/USDT) کلیک کنید تا لیست جفت ارزهای موجود نمایش داده شود. جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.
2. در سمت راست صفحه معاملاتی، گزینه های مربوط به اهرم (Leverage) و مارجین (Margin) را خواهید دید. روی نوع مارجین فعلی (معمولاً Cross یا Isolated) کلیک کنید.
3. در پنجره باز شده، همان طور که پیش تر توضیح داده شد، برای شروع، Isolated Margin را انتخاب کنید تا ریسک هر معامله از کل سرمایه شما جدا شود و در صورت اشتباه، فقط مارجین همان پوزیشن را از دست بدهید.
4. با تأیید، نوع مارجین شما تنظیم خواهد شد.

انتخاب اهرم (Leverage) – نکات مهم و توصیه های ایمنی

پس از تنظیم نوع مارجین، نوبت به انتخاب اهرم می رسد:

1. در کنار بخش تنظیم مارجین، گزینه ی اهرم (مثلاً 10X) را مشاهده می کنید. روی آن کلیک کنید.
2. یک اسلایدر یا لیست از ضرایب اهرمی (مانند 3X, 5X, 10X, 20X و …) نمایش داده می شود.
3. نکات مهم:
   • هرگز در ابتدای کار از اهرم های بالا استفاده نکنید. اهرم بالا، سود شما را چند برابر می کند، اما ضرر را نیز به همین نسبت افزایش می دهد و فاصله تا لیکوئید شدن را به شدت کاهش می دهد.
   • برای شروع، اهرم های پایین (مانند 3X یا 5X) را انتخاب کنید. این کار به شما فرصت می دهد تا با مکانیزم بازار آشنا شوید و در صورت تحلیل اشتباه، زمان و فرصت بیشتری برای مدیریت پوزیشن یا خروج با حداقل ضرر داشته باشید.
4. پس از انتخاب اهرم مناسب، آن را تأیید کنید.

نحوه باز کردن پوزیشن لانگ (خرید) – گام به گام

برای باز کردن پوزیشن لانگ (با انتظار افزایش قیمت):

1. در سمت راست صفحه معاملاتی، بخش مربوط به سفارش گذاری (Order Placement) را خواهید دید. مطمئن شوید که گزینه Buy/Long (معمولاً با رنگ سبز) انتخاب شده باشد.
2. انتخاب نوع سفارش:
   • Limit (لیمیت): برای باز کردن پوزیشن در قیمتی مشخص که شما تعیین می کنید. اگر می خواهید در قیمت خاصی وارد معامله شوید، این گزینه را انتخاب کنید.
   • Market (مارکت): برای باز کردن پوزیشن به صورت فوری در بهترین قیمت موجود در بازار. اگر سرعت ورود برایتان مهم است، از این نوع سفارش استفاده کنید (اما ممکن است با قیمت کمی متفاوت از قیمت لحظه ای وارد شوید).
   • Stop-Limit (حد توقف-لیمیت): ترکیبی از استاپ و لیمیت. زمانی که قیمت به Stop Price رسید، یک سفارش لیمیت در Limit Price شما ثبت می شود.
   • Trailing Stop (حد ضرر پویا): یک نوع سفارش پیشرفته که حد ضرر را به صورت پویا و با حرکت قیمت در جهت سود شما، جابجا می کند.
3. ورود حجم و قیمت:
   • اگر سفارش Limit را انتخاب کرده اید، هم Price (قیمت ورود مورد نظر) و هم Amount (مقدار رمزارز) را وارد کنید.
   • اگر سفارش Market را انتخاب کرده اید، فقط Amount (مقدار رمزارز) را وارد کنید. می توانید از اسلایدر درصد نیز برای تعیین حجم معامله بر اساس درصدی از مارجین موجودتان استفاده کنید.
4. پس از وارد کردن اطلاعات، روی دکمه Buy/Long کلیک کنید تا پوزیشن شما باز شود.

نحوه باز کردن پوزیشن شورت (فروش) – گام به گام

باز کردن پوزیشن شورت (با انتظار کاهش قیمت) دقیقاً مشابه پوزیشن لانگ است، با این تفاوت که:

1. گزینه Sell/Short (معمولاً با رنگ قرمز) را انتخاب می کنید.
2. تمام مراحل (انتخاب نوع سفارش، ورود حجم و قیمت) مانند پوزیشن لانگ است.
3. پس از وارد کردن اطلاعات، روی دکمه Sell/Short کلیک کنید.

با باز شدن پوزیشن، اطلاعات آن (مانند PNL، قیمت ورود، قیمت لیکوئیدیشن) در بخش Positions در پایین صفحه نمایش داده می شود.

تعیین حد سود (TP) و حد ضرر (SL) برای پوزیشن های باز

تعیین حد سود و حد ضرر از حیاتی ترین گام ها در مدیریت ریسک است:

1. پس از باز کردن پوزیشن، در بخش Positions (پوزیشن های باز) در پایین صفحه، گزینه ای به نام TP/SL را در کنار پوزیشن خود مشاهده خواهید کرد. روی آن کلیک کنید.
2. در پنجره باز شده:
   • Take Profit Price (قیمت حد سود): قیمتی که می خواهید پوزیشن شما با سود در آن بسته شود.
   • Stop Loss Price (قیمت حد ضرر): قیمتی که می خواهید پوزیشن شما با ضرر در آن بسته شود تا از زیان بیشتر جلوگیری کند.
3. پس از وارد کردن قیمت های مورد نظر، آن را تأیید کنید.
4. توصیه اکید: همیشه قبل از باز کردن هر پوزیشن یا بلافاصله پس از آن، حد ضرر خود را تعیین کنید. این کار، سرمایه شما را در برابر نوسانات ناگهانی بازار بیمه می کند.

نحوه بستن پوزیشن های باز و مدیریت آن ها

برای بستن یک پوزیشن باز:

1. در بخش Positions، گزینه ی Close را در کنار پوزیشن مورد نظر پیدا کنید.
2. با کلیک بر روی آن، می توانید انتخاب کنید:
   • Close by Market: پوزیشن را به صورت فوری در بهترین قیمت لحظه ای بازار می بندد. این گزینه برای خروج سریع در شرایط اضطراری مفید است.
   • Close by Limit: پوزیشن را در یک قیمت مشخص که شما تعیین می کنید، می بندد.
   • Close Partial: می توانید بخشی از پوزیشن خود را ببندید (مثلاً 50% از آن) و بقیه را باز نگه دارید تا از سود محقق شده بهره مند شوید و ریسک بقیه را کاهش دهید.
3. پس از انتخاب گزینه مورد نظر و تأیید، پوزیشن شما بسته خواهد شد.

آموزش عملی انجام معاملات فیوچرز در کوینکس (اپلیکیشن موبایل)

امروزه بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند از طریق اپلیکیشن موبایل، معاملات خود را مدیریت کنند. کوینکس اپلیکیشن کاربرپسندی را ارائه می دهد که امکانات مشابه نسخه دسکتاپ را فراهم می آورد. این بخش به شما کمک می کند تا با فیوچرز کوینکس در محیط موبایل آشنا شوید.

دانلود و نصب امن اپلیکیشن کوینکس

برای اطمینان از امنیت، همواره اپلیکیشن کوینکس را از منابع رسمی دانلود کنید:

• وب سایت رسمی کوینکس: بهترین و امن ترین روش، مراجعه به وب سایت Coinex و دانلود مستقیم از لینک های ارائه شده برای iOS و Android است.
• اپ استور (iOS) و گوگل پلی (Android): اگرچه ممکن است گاهی به دلیل محدودیت ها اپلیکیشن در این فروشگاه ها موجود نباشد، در صورت دسترسی، گزینه مطمئنی برای دانلود است.

پس از دانلود، اپلیکیشن را نصب کرده و مراحل اولیه را طی کنید.

ورود به حساب کاربری در اپلیکیشن موبایل

1. اپلیکیشن کوینکس را باز کنید.
2. گزینه Log In یا ورود را انتخاب کنید.
3. اطلاعات حساب خود (ایمیل و رمز عبور) را وارد کنید.
4. مراحل تأیید امنیتی (مانند کد SMS یا 2FA) را تکمیل کنید تا وارد حساب خود شوید.

ناوبری به بخش فیوچرز و پذیرش هشدارهای ریسک

1. در صفحه اصلی اپلیکیشن، معمولاً یک نوار پایین صفحه وجود دارد که گزینه های مختلفی مانند Home, Markets, Trade, Futures, Assets را در خود جای داده است. روی Futures ضربه بزنید.
2. برای اولین بار، ممکن است یک هشدار ریسک به شما نمایش داده شود که باید آن را مطالعه کرده و سپس برای ادامه، روی Confirm یا تأیید ضربه بزنید. این مرحله نشان می دهد که شما از خطرات معاملات فیوچرز آگاه هستید.

انتقال موجودی، انتخاب جفت ارز و تنظیم نوع مارجین/اهرم در موبایل

1. انتقال موجودی: در بخش فیوچرز، معمولاً در بالای صفحه یا از طریق منوی Assets (دارایی ها)، گزینه ای برای انتقال (Transfer) وجود دارد. روی آن ضربه بزنید و موجودی (USDT) را از حساب اسپات به فیوچرز منتقل کنید.
2. انتخاب جفت ارز: در بالای صفحه فیوچرز، روی جفت ارز فعلی (مثلاً BTC/USDT) ضربه بزنید تا لیست جفت ارزها باز شود و بتوانید جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.
3. تنظیم نوع مارجین و اهرم: در سمت راست و بالای صفحه معاملاتی، گزینه های مربوط به اهرم و نوع مارجین (Cross/Isolated) را مشاهده می کنید. روی هر یک ضربه بزنید و تنظیمات دلخواه (مثلاً Isolated Margin و اهرم 3X یا 5X) را اعمال و تأیید کنید.

نحوه باز کردن پوزیشن های لانگ و شورت در اپلیکیشن

1. در سمت راست صفحه معاملاتی، گزینه های Buy/Long (سبز) و Sell/Short (قرمز) را مشاهده می کنید.
2. نوع سفارش (Limit, Market, Stop-Limit) را انتخاب کنید.
3. قیمت (برای Limit Order) و مقدار رمزارز مورد نظر را وارد کنید. می توانید از اسلایدر درصد نیز استفاده کنید.
4. با ضربه زدن بر روی Buy/Long یا Sell/Short، پوزیشن شما باز خواهد شد.

تنظیم TP/SL و بستن پوزیشن در محیط موبایل

1. تنظیم TP/SL: پس از باز شدن پوزیشن، در بخش Positions در پایین صفحه، پوزیشن باز خود را مشاهده می کنید. روی TP/SL ضربه بزنید. قیمت های مورد نظر برای حد سود و حد ضرر را وارد کرده و تأیید کنید.
2. بستن پوزیشن: در بخش Positions، گزینه ی Close را پیدا کنید. با ضربه زدن بر روی آن، می توانید پوزیشن را به صورت Market یا Limit یا جزئی ببندید.

با تمرین در محیط اپلیکیشن، به سرعت به تمام این مراحل مسلط خواهید شد. هرچند، برای تحلیل های دقیق تر، استفاده از نسخه دسکتاپ توصیه می شود و موبایل بیشتر برای مدیریت پوزیشن های باز کاربرد دارد.

استراتژی ها و نکات طلایی برای موفقیت پایدار در فیوچرز کوینکس

معاملات فیوچرز فراتر از آشنایی با دکمه ها و اصطلاحات است؛ این بازار نیازمند استراتژی های هوشمندانه، مدیریت ریسک قوی و کنترل هیجانات است. در این بخش، به نکات کلیدی برای یک معامله گری پایدار و موفق در کوینکس می پردازیم.

اهمیت حیاتی مدیریت سرمایه (Money Management)

مدیریت سرمایه، قلب تپنده موفقیت در هر بازار مالی، به ویژه فیوچرز است. بدون آن، حتی با بهترین تحلیل ها نیز محکوم به شکست خواهید بود.

• تعیین درصد ریسک در هر معامله: هرگز بیش از 1% تا 2% از کل سرمایه فیوچرز خود را در یک معامله به خطر نیندازید. این بدان معناست که اگر تحلیل شما اشتباه از آب درآمد و حد ضرر فعال شد، فقط بخش کوچکی از سرمایه تان از دست می رود و فرصت برای معاملات بعدی خواهید داشت.
• تعداد پوزیشن های باز همزمان: از باز کردن همزمان تعداد زیادی پوزیشن خودداری کنید. اورتریدینگ (Overtrading) یا معاملات بیش از حد، تمرکز شما را از بین می برد و منجر به تصمیمات عجولانه می شود. حداکثر 2 تا 3 پوزیشن همزمان را باز نگه دارید و بر روی مدیریت آن ها تمرکز کنید.

مدیریت پوزیشن های باز (Position Management)

ورود به معامله نیمی از کار است؛ نیم دیگر و حتی مهم تر، مدیریت پوزیشن پس از باز شدن آن است.

1. ریسکی فری کردن (Breakeven): زمانی که پوزیشن شما وارد سود شد، می توانید حد ضرر را از نقطه ورود اولیه به نقطه ورود (یا کمی بالاتر برای پوزیشن لانگ و پایین تر برای پوزیشن شورت) منتقل کنید. با این کار، حتی اگر بازار برگردد، هیچ ضرری نخواهید کرد. این یک استراتژی حیاتی برای حفظ سرمایه است. در کوینکس، با ویرایش حد ضرر پوزیشن بازتان، می توانید آن را به نقطه ورود جابجا کنید.
2. تریلینگ استاپ (Trailing Stop): حد ضرر پویا، به شما اجازه می دهد تا سود خود را با حرکت قیمت در جهت دلخواه، حفظ کنید. با افزایش قیمت در پوزیشن لانگ (یا کاهش در پوزیشن شورت)، حد ضرر نیز به صورت خودکار بالا می رود (یا پایین می آید) و در صورت برگشت قیمت، پوزیشن را با سود تضمین شده می بندد. کوینکس امکان استفاده از این نوع سفارش را فراهم می کند.
3. بستن بخشی از پوزیشن در سود (Scaling Out): وقتی پوزیشن شما به سود قابل توجهی رسید، می توانید بخشی از آن را ببندید. این کار باعث می شود مقداری از سود محقق شود و ریسک روی بقیه پوزیشن کاهش یابد.
4. میانگین کم کردن (Average Down) و اضافه کردن (Scaling In):
   • میانگین کم کردن: (با هشدار جدی ریسک بالا) اگر قیمت برخلاف انتظار شما حرکت کرد، ممکن است وسوسه شوید با خرید بیشتر در قیمت پایین تر (برای لانگ) یا فروش بیشتر در قیمت بالاتر (برای شورت)، میانگین نقطه ورود خود را بهبود ببخشید. این روش فقط برای معامله گران بسیار باتجربه و با استراتژی دقیق مدیریت سرمایه توصیه می شود، زیرا می تواند ریسک را به شدت افزایش داده و منجر به لیکوئید شدن سریع تر شود.
   • اضافه کردن به حجم معامله: اگر بازار در جهت پیش بینی شما حرکت می کند و از روند مطمئن هستید، می توانید به صورت مرحله ای به حجم پوزیشن خود اضافه کنید. این روش نیز نیازمند احتیاط و تجربه کافی است.
5. استفاده از آلارم های قیمتی: آلارم ها به شما کمک می کنند تا بدون نیاز به پایش مداوم چارت، از رسیدن قیمت به سطوح کلیدی (حمایت، مقاومت، حد ضرر احتمالی) مطلع شوید و به موقع واکنش نشان دهید. کوینکس امکان تنظیم آلارم های قیمتی را در پلتفرم خود دارد.

نقش تحلیل تکنیکال در معاملات فیوچرز

تحلیل تکنیکال، ابزار اصلی برای پیش بینی حرکت قیمت در فیوچرز است. با توجه به ماهیت کوتاه مدت این معاملات، تمرکز بر تایم فریم های پایین تر (مثلاً 5 دقیقه، 15 دقیقه، 1 ساعت) اهمیت بیشتری دارد.

• خطوط حمایت و مقاومت: شناسایی این سطوح، نقاط ورود و خروج بالقوه را مشخص می کند.
• روندها و کانال ها: تشخیص روند (صعودی، نزولی، خنثی) و کانال های قیمتی، به شما کمک می کند تا در جهت جریان بازار معامله کنید.
• اندیکاتورهای پرکاربرد: RSI (قدرت نسبی)، MACD (واگرایی و همگرایی میانگین متحرک)، و Moving Averages (میانگین های متحرک) از جمله اندیکاتورهایی هستند که برای شناسایی قدرت روند و سیگنال های برگشتی مفیدند.
• الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن: الگوهایی مانند ستاره صبحگاهی، چکش، دوجی و … می توانند سیگنال های اولیه از تغییر روند یا ادامه آن را بدهند.

روانشناسی ترید و کنترل هیجانات

بسیاری از معامله گران موفق، معتقدند که روانشناسی ترید، حتی از تحلیل تکنیکال نیز مهم تر است. ترس، طمع و انتقام، می توانند بزرگترین دشمنان شما در این بازار باشند:

• ترس: ترس از ضرر، باعث می شود پوزیشن های سودده را زود ببندید یا پوزیشن های ضررده را بیش از حد نگه دارید.
• طمع: طمع، شما را وادار می کند اهرم های بالا انتخاب کنید، حد ضرر نگذارید یا پوزیشن های سودده را به امید سود بیشتر، آنقدر نگه دارید که سودتان از بین برود.
• انتقام: تلاش برای انتقام گرفتن از بازار پس از یک معامله ضررده، اغلب منجر به معاملات عجولانه و بدون تحلیل و ضررهای بیشتر می شود.

برای کنترل این هیجانات، باید یک پلن معاملاتی دقیق داشته باشید و به آن پایبند باشید. داشتن یک ژورنال معاملاتی برای ثبت احساسات و دلایل تصمیماتتان نیز بسیار مفید است.

کارمزد معاملات در فیوچرز کوینکس (Maker vs. Taker)

کارمزدها بخش جدایی ناپذیری از معاملات هستند و بر سودآوری نهایی شما تأثیر می گذارند. در کوینکس، کارمزد معاملات فیوچرز به نوع سفارش شما بستگی دارد:

• کارمزد میکر (Maker): حدود 0.03% (برای سفارشاتی که به دفترچه سفارشات اضافه می شوند و بلافاصله اجرا نمی شوند، مانند Limit Order).
• کارمزد تیکر (Taker): حدود 0.05% (برای سفارشاتی که نقدینگی را از دفترچه سفارشات برمی دارند و بلافاصله اجرا می شوند، مانند Market Order).

در معاملات با حجم بالا، این تفاوت های کوچک می توانند قابل توجه باشند. سعی کنید تا حد امکان از سفارشات لیمیت استفاده کنید تا کارمزد کمتری بپردازید.

ترفندهای عملی و استراتژیک برای جلوگیری از لیکوئید شدن

لیکوئید شدن کابوس هر معامله گر فیوچرز است. با رعایت این نکات می توانید ریسک آن را به حداقل برسانید:

1. همیشه حد ضرر بگذارید: این مهم ترین گام است.
2. اهرم پایین انتخاب کنید: به ویژه در شروع کار، اهرم های 3x تا 5x را ترجیح دهید.
3. از مارجین ایزوله استفاده کنید: این کار باعث می شود فقط مارجین پوزیشن شما در خطر باشد، نه کل سرمایه تان.
4. مدیریت سرمایه دقیق داشته باشید: در هر معامله درصد کمی از سرمایه را ریسک کنید.
5. با دقت به مارک پرایس و ایندکس پرایس توجه کنید: این ها قیمت های اصلی برای محاسبه لیکوئیدیشن هستند.
6. سرمایه اضافی در حساب فیوچرز داشته باشید (اما نه برای استفاده در کراس مارجین): برای پوزیشن های ایزوله، می توانید مقداری سرمایه اضافی در حساب فیوچرز خود داشته باشید تا در صورت نیاز، آن را به مارجین پوزیشن اضافه کرده و قیمت لیکوئیدیشن را دورتر کنید.

انتخاب محدود جفت ارزها برای تمرکز بیشتر

در ابتدای کار، سعی کنید تمرکز خود را بر روی یک تا سه جفت ارز پرطرفدار و با نقدینگی بالا (مانند BTC/USDT یا ETH/USDT) محدود کنید. این کار به شما کمک می کند:

• با نوسانات و رفتار قیمتی آن ها آشنا شوید.
• تحلیل های عمیق تری انجام دهید.
• از سردرگمی در میان انبوه رمزارزها جلوگیری کنید.

معاملات فیوچرز در کوینکس فرصت های بی نظیری را برای رشد سرمایه فراهم می کند، اما مانند هر بازار پرریسکی، نیازمند رویکردی آگاهانه و مسئولانه است. با یادگیری مستمر، تمرین و پایبندی به اصول مدیریت ریسک و سرمایه، می توانید در این مسیر به موفقیت دست یابید و تجربه حضوری ایمن و موثر در بازار داشته باشید.

جمع بندی و نتیجه گیری

در این راهنمای جامع، کوشیدیم تا تمامی جنبه های آموزش معاملات فیوچرز در کوینکس را از مفاهیم پایه تا استراتژی های پیشرفته مدیریت ریسک، به زبانی ساده و کاربردی برای شما تشریح کنیم. از درک ماهیت فیوچرز و تفاوت های آن با اسپات، تا آشنایی با رابط کاربری کوینکس در دسکتاپ و موبایل، و همچنین بررسی اصطلاحات کلیدی و نحوه انجام عملی معاملات، قدم به قدم همراه شما بوده ایم.

همان طور که بارها در طول این مقاله تأکید شد، بازار فیوچرز، بازاری دو لبه است؛ به همان اندازه که می تواند سودهای بزرگی به همراه داشته باشد، در صورت عدم رعایت اصول، ریسک لیکوئید شدن و از دست دادن سرمایه نیز در آن بالاست. کلید موفقیت در این بازار، نه فقط در یافتن نقاط ورود و خروج دقیق، بلکه در مدیریت سرمایه محتاطانه، تعیین دقیق حد ضرر و حد سود، انتخاب صحیح نوع مارجین و کنترل هیجانات نهفته است. هر معامله گر موفقی، ابتدا به فکر حفظ سرمایه خود است و سپس به فکر کسب سود.

نکته مهم این است که آموزش معاملات فیوچرز در کوینکس یک فرآیند مداوم است و با خواندن یک مقاله به پایان نمی رسد. این بازار نیازمند تمرین مستمر، کسب تجربه، و انطباق با شرایط متغیر بازار است. توصیه می شود با سرمایه ای کوچک و اهرم پایین شروع کنید تا بدون فشار روانی زیاد، تجربه کسب کرده و مهارت های خود را ارتقا دهید. هیچگاه تمام سرمایه خود را به خطر نیندازید و همواره به یاد داشته باشید که سود پایدار، نتیجه معامله گری هوشمندانه و صبورانه است، نه هیجان و ریسک پذیری بی حد و حصر.